Партнёрство xAI и Anthropic: как покупка вычислительной мощности меняет игровые правила AI

В среду компании xAI и Anthropic объявили о неожиданном сотрудничестве: разработчик Claude выкупил всю вычислительную мощность дата‑центра Colossus 1 компании xAI, примерно 300 МВт, что сразу позволило Anthropic увеличить ограничения по использованию. Сделка оценивается в миллиарды долларов и превращает xAI из чисто потребительской модели в поставщика вычислительных ресурсов.

Хотя можно было бы трактовать эту сделку как прямой удар по OpenAI в разгаре судебного разбирательства, Илон Маск в своем посте в X уточнил, что xAI уже перенесла обучение в более современный дата‑центр Colossus 2, поэтому оба центра одновременно не требуются.

В краткосрочной перспективе логика проста. Текущие продукты xAI, в частности Grok, переживают спад использования после проблем с генерацией изображений. Поскольку построенный дата‑центр превышает нужды Grok, продажа избыточных мощностей Anthropic сразу улучшает финансовый баланс, что особенно важно в преддверии IPO, совместного с SpaceX. Кроме того, наличие Anthropic в числе клиентов повышает уверенность в жизнеспособности концепции орбитального дата‑центра SpaceX.

Однако партнёрство с Anthropic несёт более глубокий сигнал о приоритетах Илона Маска. Оно говорит о том, что основной бизнес xAI может смещаться в сторону создания и эксплуатации дата‑центров, а не только обучения моделей.

Подобный подход контрастирует с крупными игроками, такими как Google и Meta, которые, развивая собственные модели, одновременно инвестируют в новые дата‑центры. Для них часто выбор стоит между сдачей вычислительных мощностей в аренду и их использованием для собственных AI‑продуктов. Google, например, признал, что ограниченность ресурсов снизила доходы облака, но предпочёл направить GPU на развитие своих AI‑решений. Meta, в свою очередь, создал отдельную облачную инфраструктуру, чтобы обеспечить достаточную мощность для амбициозных планов Марка Цукерберга.

Ключевое слово здесь – «стратегический». И Цукерберг, и Пичаи строят будущее, где ИИ будет ядром самых прибыльных систем. Недостаток вычислительных ресурсов означает упущенные возможности.

Сосредоточившись на дата‑центрах, xAI стремится стать «неоклаудом»: покупает GPU у Nvidia и сдает их арендаторам, таким как Anthropic. Это более рискованное дело, так как рынок подвержен давлению со стороны поставщиков чипов и меняющихся спросов. Оценка xAI в $230 млрд в январе существенно превышает стоимость CoreWeave, управляющего сопоставимым объёмом мощностей.

Версия Маска более амбициозна – часть дата‑центров планируется разместить в космосе к 2035 году, а также разработать собственные чипы в рамках проекта Terafab, что ослабит ценовое влияние Nvidia. Однако фундаментальная экономика не меняется: арендный бизнес требует постоянного баланса спроса и предложения.

На последнем all‑hands в феврале xAI озвучил большие планы в области программного обеспечения: презентация представила орбитальный дата‑центр, а также инициативы в кодинге (партнёрство с Cursor) и проекты цифровых двойников в рамках «Macrohard». Такие долгосрочные проекты нуждаются в надёжных вычислительных ресурсах, а если xAI будет активно продавать мощность конкурентам, их будущее остаётся под вопросом.

*Признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.