Как письмо акционерам Amazon бросает вызов Nvidia и Intel

Ежегодное послание Энди Джасси, генерального директора Amazon, напоминает музыкальный дисс-трек — только вместо рэпера его автором выступает глава корпорации, мастерски владеющий корпоративным слогом. Чтобы понять все тонкости его высказываний, нужно быть в курсе последних событий в индустрии и конкурентной борьбы, которую ведёт компания.

Джасси не называет имена напрямую, но его намёки очевидны. Например, говоря о партнёрстве с Nvidia, он подчёркивает: «У нас крепкие отношения с NVIDIA, и всегда будут клиенты, выбирающие их решения». Однако тут же добавляет: «Практически весь искусственный интеллект до сих пор работал на чипах Nvidia, но сейчас начинается новая эра». По его словам, клиенты Amazon Web Services (AWS) стремятся к более выгодному соотношению цены и производительности — и здесь на первый план выходят собственные чипы Trainium, разработанные Amazon.

Спрос на инновационные решения

Джасси отмечает, что спрос на Trainium настолько высок, что мощности новейшей версии — Trainium3 — практически распроданы. Примечательно, что то же самое происходит и с Trainium4, который появится на рынке только через полтора года. Это свидетельствует о том, что бизнес Amazon по производству чипов уже достиг годового оборота в $20 млрд. Если бы компания продавала свои процессоры сторонним клиентам, этот показатель мог бы вырасти до $50 млрд, считает глава Amazon.

Правда, Nvidia пока не о чем беспокоиться: её выручка за прошлый год составила $215,9 млрд. Тем не менее, Trainium выглядит как серьёзный конкурент, способный изменить расстановку сил на рынке.

Конкуренция с Intel и планы на будущее

Не обошли вниманием и Intel. Джасси подчёркивает, что собственные процессоры Graviton, альтернативные архитектуре x86, используются 98% крупнейших клиентов Amazon EC2. Две компании даже просили выделить им все мощности Graviton на 2026 год, но Amazon не может пойти на это из-за потребностей других заказчиков.

Кроме того, глава Amazon рассказал о прогрессе проекта Leo — конкурента Starlink, запуск которого запланирован на середину 2026 года. Уже сейчас у проекта есть крупные контракты с Delta Airlines, AT&T, Vodafone, Национальной широкополосной сетью Австралии и NASA.

Интересно, что Amazon рассматривает возможность выхода на рынок робототехники. Компания может использовать данные, собранные с миллиона складских роботов, для создания решений как для промышленности, так и для потребителей. Не исключено, что в будущем нас ждёт появление человекоподобных роботов от Amazon.

Инвестиции в будущее

Основная цель письма Джасси — обосновать многомиллиардные капиталовложения компании. В феврале было объявлено о планах потратить $200 млрд на развитие инфраструктуры AWS к 2026 году. Это больше, чем у любого другого технологического гиганта. Джасси уверяет акционеров, что инвестиции не основаны на догадках: например, соглашение с OpenAI предполагает, что разработчик моделей потратит $100 млрд на мощности AWS.

Впрочем, не все верят в выполнение этих обязательств. Джасси признаёт сомнения, но заверяет, что помимо OpenAI есть и другие крупные контракты, которые ещё не анонсированы. Он также отмечает, что Amazon не считает ситуацию «пузырём»: «Я слежу за публичными дебатами о том, переоценены ли эти технологии. Но для нашей компании это не так».

*Признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.